幸介の中に眠る魔王を復活させる為、なつきの姿であの手この手で攻めるクロトだったが、ついに魔王を復活させることに成功する。幸介が魔王へと変わっていく側で、何も動く事ができないヨルズとレア。しかしそんな中、幸介を助けると誓ったファウナは、自分の命をかけて魔王へと立ち向かうのであった…。