異種族を交えた学園のモデルケースに選ばれた方舟学園。 最近学園に来ないウルスラを心配して、教師が探し当てた彼女の居場所は、夜の歓楽街だった。 夜の街で制服姿といういかがわしさ満点のウルスラ。アブナイ遊びをしている彼女を連れ戻そうとする教師だったが、そんな彼すらもウルスラはもてあそぶ。 ウルスラの激しい責め、そして変化させた身体での濃厚な交わり。抗いがたい快楽に浸る彼へ、ウルスラは囁く。