半裸巫女姿の『ののあ』が忽然と姿を消し、 『ののあ』救出のため、チンコを動力としたヘリコプター、 名づけてチンコプターで捜索にあたる『大和』と『セラ』 しかし、大和の欲望が肥大した結果、チンコが機体に絡まり墜落してしまう。 結果、二人は山中を歩いてフィリカのアジトを探すことに。 こんな時でも大和の性欲は無くならない。 チンコを尻尾と偽り、腫れ上がった状態を治療するため、 セラの性器に挿入させてもらうよう懇願する。 少し躊躇いを見せた後、こっちの穴ならと、自らのお尻を差し出すセラ。 興奮した大和から激しく責められるセラだが、 その声は次第に快楽に染まっていく。 山中に、天使の卑猥な声が響き渡る。 そこへ現れたのはフィリカと、囚われていた『ののあ』 フィリカに操られた悪魔コスのののあが、精を搾り取ろうと大和の『尻尾』に近づいていく。 儀式によってののあの体は悪魔の子を身籠るようになっていた。 このまままぐわえば、ののあが悪魔の子を孕んでしまう。 ののあを救い出す為に、大和がとった行動とは!?