鬼才・朝霧夕の原作を基に、最強のスタッフが放つ官能のOVA！ルウ、ケイ、ソニアの3人は、流れのアイドルグループ「プシキャット」のメンバー。しかし夜になると一変、女暗殺者となる。ソニアはベッドの上で、ケイは豹に変身して、ルウは剣によって、確実に標的を殺す。そんな彼女たちを人は「ミッドナイトパンサー」と呼ぶ。ある日、とある村で、3人に仕事の依頼が舞い込む。その国の領主である両親と弟王子を殺害して王位を奪った残忍、冷酷な龍国王バド・エロヒム・ギボールII世の暗殺であった。いつになく積極的にバド暗殺を志願するルウ。ルウとバドの驚くべき因縁とは…？？？