『応報日和』長月かすみは隣のクラスの竹村に想いを寄せていた。そんなある日、竹村が不良三人にボコボコにされている現場を目撃する。かすみが竹村を庇うと、その翌日、今度はかすみが不良たちに呼び出される。竹村に手を出さない代わりに、かすみを言うなりにさせるつもりなのだ。かすみは竹村の為に犠牲になって、不良達に……ッ！？『Milk Party！』優吾の家で乳牛の「牛子」を飼いだした。この世界の乳牛は、まるでコスプレしたオンナノコのような姿をしている。翌朝、母親が牛子のミルクを搾っているのを見て、ちょっと興奮する優吾。学校で友人に話すと、牛子とのエッチを勧められ……！！