サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。今日も、サキュバスの務めを果たそうと、一つの街に目を付け、一人の若者をサキュバスの毒牙に欠ける。衛兵を軽くあしらったツィスカは自分好みの可愛い男の子を見つける。早速、捕まえた男の子、テーオの唇を堪能するツィスカ。刺激的すぎるファーストキスでぐったりとしてしまうテーオ。ツィスカは容赦なくテーオのズボンを下ろし、未成熟なペニスに下を這わす。皮を剥いたばかりの亀頭はツィスカの舌技に翻弄され、そのまま口内に射精してしまう。