「エンゼル・コア 天使たちの住処 下巻」時は大戦前夜。卓越した科学力で世界の頂点に立とうとする「統一帝国」は持てる科学力とカラバの知識の枠を集め、「天使」の血を引く者達から神の力の結晶「エンゼル・コア」を取り出すことに成功した。この「エンゼル・コア」の研究の行方が次の大戦の戦局を大きく左右するという。帝国の若き将校ラルフ中尉がノルトラントに赴任し与えられた任務は、被験体と呼ばれる「天使」を管理監督することだった。兵士達は夜な夜な繰り広げられる快楽に溺れ、「天使」達は自ら兵士にすすんで身体をひらく。それは自由を得る為の手段だから・・・。