サラリーマンが女子高生を襲い、本性である淫魔に変身するオープニングから始まる。そしてミーナが登場しあっさりと成敗。しかし、それはこれから始まる過酷な戦いの火蓋に過ぎなかった。淫魔のボス的存在のカルマは人間の興奮した時に出るエンドルフィンを集めていた。そのために人間を淫魔に変え、自分の下僕と化した。淫魔が街にはびこる。そしてカルマはミーナのエンドルフィンを求める。『淫魔覚醒編』では空から何かが落ちてきたものがことの発端。それから結界が張られ、その都市から人々はもちろんミーナたちも、さらには淫魔も出入りが不可能になった。奇妙な人間と淫魔の共同生活が巧くいくはずなく、人々を狩る淫魔に対して淫魔を狩る自衛団が若者たちによって結束。しかし…。