前作で目覚めつつある魔王エセデス（世良正夫）と親友・ライバルの魔王アクィフェル（御堂晃）の壮絶な戦い。その影響で普通の生徒にまで影響が及ぶ。そう外道狩りが始まった！！武道連合と外道たちの熾烈なバトル！生徒に鞭をバックから貫く御子神由美（保健の先生）。その場は快楽の海に。そして生徒会長（草薙秀一）と激しくまぐわる御子神先生は大人の魅力がでてしゅばらしい。生徒会室で乱交第二弾。今度は外道の女、マイが快楽の海に溺れていく…さらには御堂晃さえも御子神の手中に落ちていく。