十二年前、ワルプルギス、悪夢の新学期、そして…。十二年前の学園。星占術や呪術に興味を持つ高城をはじめとする仲良し三人組、生徒会長の小園奈美に魔術の存在を嘲笑される。数日後手書きの魔道書を使い奈美の「恋人」の持田潤子に全校生徒の前で卓上ストリップを演じさせた高城たち。そして、転校生・北見麗華を学園に迎えたことにより事態は思わぬ方向に動き出し…。魔術サークルの高城たち三人は魔術書の恐るべき力を使い学園内に次々と淫らな魔術を施していくのだった。被害者の小園奈美は高城たちに復習を果たすべく、魔術サークルの入部。さらに北見への思いがかなわぬことを知った奈美は、恐るべき策略を張り巡らし…。十二年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに!!