柊ちはやは、ナツキとキス!をすることによって愛の魔法戦士カーマインへ変身する。パワーの源である愛のエネルギーには、ちはやとナツキの深い愛の結合が必要だが、まだ花もはじらうお年頃の彼女にセックスはまだ抵抗がつよいのだった。一方、カーマインとセルリアンブルーに撃退されたものの謎の計画をたくらむベルバモットの部下セプティム（普段は絵美として生活している）は、種人間達とのセックスでパワーを取り戻していた。病院でセプティムの罠に陥ったカーマイン。しかしセルリアンブルーの援護によって助けれ、種の回収にも成功したかの様に見えたのだが…。突如立ち上がる「種」の波動。さやかの心の奥に隠された闇の記憶…。そして、今、セルリアンブルーがカーマインの前に立ちふさがるのだった!!