男子生徒に襲われそうになり絶体絶命のカーマインを救った彼女…。そんなカーマインに対し冷徹な態度を見せるセルリアンブルーの正体は誰なのか？自分の力の無さを痛感し、なやむちはや。パワーアップする為にははずせないナツキとの行為…。しかし、どうしても抵抗を感じずにはいられないちはや…。一方ずっと想いを寄せていた田村と結ばれた美恵由利。しかしそれは種に憑かれ、操り人形となった田村をえさに、美由利をも種によって支配しようとする絵美のたくらみだった。また静まりかえったエンジェルキッス（ちはやママの経営するファミレス）で、美由利が一言口笛を切ると客達が種人間に変身し…彼女達を襲い始める。そして…ちはやにも魔の手が…。愛するものの心の声はナツキに届くのか？そしてどうなるエンジェルキッス!!