第一話ミッドガルドを守るため、幾度となく魔王軍と剣を交え、戦うヴァルキリー。しかし、フレイヤの裏切りで状況は一変する。捕らわれのヴァルキリーが、見せられる信じられられない光景。フレイヤが、スクルドが、恍惚の表情を浮かべ、兵士達の餌食に……。その腹部はまるで妊娠したかのように膨れ上がっていた。魔王軍に蹂躙されるミッドガルド。そして罠により拘束されたヴァルキリー。戦女神が調教され、快楽の虜になる夜が始まる……。