実験台に拘束した女達を陵辱しまくる研究者。かつて彼らの非合法な薬品開発の秘密を暴いた政府からの女スパイ達への復習。その秘密を暴いた政府からの女スパイたちがこの爆乳３人娘。性感帯を超敏感にするエロ薬品を彼女らに投与し、人体実験が始まる。最初に金髪の政府情報部員レイコの巨乳を弄び、人妻の肉体のたっぷりファックした後に、若い情報員のカナを血まみれの二本差しに！最後に処女である宮川悠希を四つん這いでファック炸裂。後半：薬物投与をされザーメン中毒の淫乱女に変わり果てたレイコ、そして、肉棒を移植されたカナが研究員と悠希をファック。はじめてのアナル合体で喘ぐ悠希。・・・そして最後に悠希の恋人、久保雄一の脳を移植した犬と悠希とのセックスシーン・・・そして最後に、移植したカナの肉棒について衝撃的な事実を知らされるのだ。